Finanzplanung
FINANZPLANUNG

Ehrlichkeit und Transparenz schaffen das Vertrauen für eine langfristige Kundenbeziehung von der beide Seiten profitieren. Ein partnerschaftlicher Umgang bildet die Basis für einen nachhaltigen Mehrwert in der Betreuung.

Wir wollen uns Ihr Vertrauen
laufend neu verdienen

Sie  dort abzuholen wo   Sie  heute   stehen und   auf  dem Weg ins Morgen zu begleiten.  Ihre Individualität in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Auf alle Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft einzugehen.    

Das verstehen wir unter
Ganzheitlicher Finanzplanung.

Über einen breiten Marktzugang zu verfügen, bedeutet für uns frei zu sein in der Wahl der notwendigen Bausteine für Ihren finanziellen Erfolg. Damit sind wir jederzeit in der Lage individuelle Lösungen für Sie zu erarbeiten.

Darum ist Ihr Vermögen bei uns
in guten Händen.

Ganzheitliche Finanzplanung

Vom Heute
Analyse Ihrer heutigen Situation

Es ist zweitrangig, ob Sie nicht einmal über ein Sparbuch verfügen, oder bereits einen Bauchladen an Verträgen und Produkten angesammelt haben. Eine Analyse Ihrer heutigen Situation bildet den Grundstein für die weitere Planung.

individuell
Erarbeitung Ihrer Wünsche

Nur wer zuhört, erfährt das Wesentliche. Und nur wer über ausreichend Erfahrung verfügt, stellt dazu die richtigen Fragen. So ergibt sich aus dem Gespräch mit Ihnen, was Sie bewegt und was Ihnen wichtig ist. Gemeinsam machen wir Ihre Wünsche sichtbar.

zielorientiert
Formulierung
Ihrer Ziele

Sind Ihre Ziele klar formuliert, lässt sich die dafür notwendige, individuell auf Sie abgestimmte Strategie entwickeln. Wir berücksichtigen dabei alle Aspekte einer ganzheitlichen Finanzplanung.

zum Morgen
Umsetzung Ihrer Strategie

Wir sind frei in der Auswahl unserer Partner und Produkte. Daher können wir am Markt jene Bausteine auswählen, die die Erreichung Ihrer Ziele am besten gewährleisten. Wichtig ist dabei die laufende Überprüfung Ihrer Strategie.

Der Blick auf Ihr Vermögen

Optimieren


Entspricht die Struktur Ihres Vermögens nach wie vor dem von Ihnen gewünschten Chancen/Risiko-Profil? Werden Ihre Anforderungen an Ihr Vermögen erfüllt?  

Wir analysieren und optimieren Ihr Vermögen.

Sichern


Für viele steht der Erhalt des Vermögens oder die Sicherung der Kaufkraft im Vordergrund. Keine leichte Aufgabe in einem Umfeld niedrigster Zinsen und vielseitiger Risiken am Markt.

Wir erarbeiten eine Strategie zur Sicherung Ihres Vermögens.



Aufbauen


Zur Erfüllung Ihrer Wünsche, zur Absicherung Ihres Lebensstandards oder zur Vorsorge für Ihren Ruhestand. Der Aufbau eines Vermögens beginnt mit der richtigen Beratung.

Wir planen und strukturieren Ihren Vermögensaufbau.

Finanzplanung
FINANZPLANUNG

Gewerblicher Vermögensberater seit 2002
Cert. Portfolio Manager seit 2002
Vertraglich gebundener Vermittler seit 2007
Standesregeln seit 2013

Gewerblicher Vermögensberater seit 2002
Cert. Portfolio Manager seit 2002
Vertraglich gebundener Vermittler seit 2007
Standesregeln seit 2013

Kontakt

Markus Rusch

Markus Rusch

Gewerblicher Vermögensberater
Cert. Portfolio Manager

Altweg 4a, A-6923 Lauterach

Mob +43 (0) 664 419 52 78

markus@rusch-finanzplanung.com
www.rusch-finanzplanung.com